Полночь на линии огня

На Земле проходят президентские выборы, а в это время флот нарнов атакует сельскохозяйственную колонию центавриан Рагеш III. Нарнский посол на станции «Вавилон-5», Г'Кар, отрицая факт нападения все же позволяет себе рассуждать с командором Джеффри Синклером о том, что всех центавриан необходимо уничтожить.
 
На станции собирают совет, однако командор получает приказ с Земли воздержаться от голосования за или против применения санкций относительно режима Нарна. Синклер, не желая принимать участие в этой неразберихе, вылетает на патрулирование с целью защиты земного транспортника от нападения космических пиратов. Стать председателем  на совете приходится его помощнику Сьюзен Ивановой, которой он поручает все же провести голосование о санкциях. Однако Г’Кар сообщает, что правительство Центавра само не имеет претензий к нарнам. После совета посол Центавра Лондо Моллари пытается убить нарна, однако шеф службы безопасности Майкл Гарибальди, предупрежденный прибывшей на станцию телепаткой Талией Винтерс, останавливает его.
 
Тем временем Синклеру удается найти флагман пиратов и выяснить, что тяжелое вооружение им поставляют нарны. Эту информацию командор пытается использовать для давления на нарнов. В финале сообщаются результаты президентских выборов – президент Луис Сантьяго сохраняет свой пост президента Земного Содружества.